Стоимость стройматериалов: чего ждать в 2022–2023

Содержание

Стоимость стройматериалов: чего ждать в 2022–2023

В первом квартале 2022 года цены на строительные и отделочные материалы подскочили до полутора раз, но затем по отдельным категориям начался откат. Чего можно ожидать к концу года и в 2023-м, рассказывает коммерческий директор компании Estima Андрей Воронин.

Резкая смена внешнеполитической обстановки неизбежно отразилась на строительной отрасли — одном из важнейших сегментов российской экономики. Внешнеторговые ограничения, рост ключевой ставки Центрального банка РФ, дефицит сырьевых компонентов и последующий рост цен на них, усложнение логистики, колебания курсов валют и многие другие факторы привели к значительному удорожанию сырья. Тенденций снижения себестоимости в перспективе ближайшего года эксперты не видят. Снижение цены на рынке, которое мы видим в некоторых категориях уже сейчас, может быть связано в большей степени со снижением спроса и необходимости производителей обеспечивать реализацию на определенном уровне.

Влияние санкций на ценообразование

По данным Forbes к концу первого квартала 2022 года рост стоимости строительных и отделочных материалов составил около 30 и 50% соответственно (Росстат отчитывается об увеличении цены на 10%). Это привело к значительному удорожанию как ИЖС, так и МКД. При этом, более 90% материалов, используемых в массовом сегменте строительства, производятся в России, и подобное изменение цен может показаться необоснованным.

Но в исследовании НОПСМ и СМПРО отмечается, что изготовление до 1/2 всех видов стройматериалов критически зависит от зарубежного оборудования. Так, российские предприятия могут самостоятельно выпускать лишь 30% минеральной изоляции, 20% сухих смесей и 10% строительной химии от требующихся объемов.

Отечественная лакокрасочная продукция и монтажная пена на 3/4 состоит из иностранного сырья. Кроме того, большая часть фасадной плитки и крепежа, саморезов, клея, герметиков поставляется из-за границы.

Что касается керамического рынка, то зависимость от импортных составляющих на данный момент высокая по сырью и критичная по запасным частям и оборудованию. Большинство производителей керамогранита в России ведет работу в трех направлениях: импортозамещение, поиск альтернативных поставщиков из дружественных стран и настройка новых каналов поставки из недружественных стран.

Отдельной проблемой для рынка керамистов остается рост цен на глину российских поставщиков, которая выросла в разы за последние полгода и продолжает расти, что на наш взгляд, абсолютно необоснованно. Ситуация для сегмента отрасли непростая, но с учетом новых поставщиков сырья и маршрутов поставки горизонт планирования и обеспечения запасов уже увеличен с месяца до двух-трех по разным группам материалов. Видимых тенденций для снижения цен на отечественном рынке керамогранита в ближайшей перспективе производители не видят. Ключевыми задачами по-прежнему остаются обеспечение непрерывности производства и сохранение цен для своих потребителей.

Введение санкций привело к кратковременной панике, а нестабильная политическая обстановка — к ажиотажному спросу на рынке. Были нарушены привычные цепочки поставок, некоторые иностранные производители ушли из России, произошло стремительное обрушение курса рубля. Поэтому рост цен на данном этапе был вполне закономерен. Наиболее ярко он проявился в премиальном сегменте строительства, так как большая часть используемых в нем стройматериалов (до 50%) напрямую импортировалась.

Изменение тенденций

С апреля 2022 года отмечается планомерное снижение спроса, и, как следствие, строительной активности, а также стоимости материалов. Потеря зарубежных рынков сбыта и стремительное укрепление рубля отразилось на цене большинства российских товаров. Так, к концу второго квартала подешевела древесина:

Пиломатериалы на 19%.
Брус на 44%.
Оцилиндрованное бревно на 38%.
Фанера на 50%.

Это связано не только с невозможностью экспорта, но и с особенностями хранения сырья, а также рядом проблем при консервации лесопилок. Кроме того, на 10% упала цена цементных изделий. Кровельные материалы потеряли больше 20% стоимости, кирпич и плитка — около 17%, а щебеночно-песчанная смесь — 1/2 . На треть подешевел металл. Стали доступнее и газобетонные блоки. При этом стоимость фурнитуры, строительной химии, оконных конструкций и прочих высокотехнологичных материалов остается неизменной.

Такая динамика цен является следствием наблюдаемым со второго квартала снижением спроса, а также проводимой с 2014 года политики импортозамещения в строительной сфере. Сейчас она набирает еще большую популярность. Даже зависимость от западного оборудования и материалов частично преодолевается за счет планомерной переориентации на азиатские рынки, прежде всего — Китай. Например, Индия и КНР активно поставляют в Россию керамогранит, обои, краски и даже мебель. Качественные материалы может предложить Иран, экономика которого многие годы находится под санкциями и уже успела адаптироваться к их особенностям.

Перспективы рынка

От части, благодаря политике импортозамещения удалось сохранить основной ассортимент продукции и сдержать рост цен в долгосрочной перспективе. Безусловно, отдельные категории стройматериалов подорожают: электрика, трубы, фитинги, отопительное и вентиляционное оборудование. Для их выпуска необходимы поставки зарубежной техники или создание собственных производств.

Частично проблема решается за счет субсидирования государством производства необходимой продукции. Однако основная нагрузка по нормализации логистики и стабилизации рынка ложится на предприятия малого и среднего бизнеса. Их совокупные усилия уже позволили добиться сдерживания динамики роста стоимости продукции в рамках инфляции. Кроме того, параллельный импорт способствует насыщению рынка, а поставки аналогов оборудования из стран ближнего зарубежья — исключению товарного дефицита.

Если в ближайшее время сохранятся существующие тенденции развития рынка, можно ожидать дальнейшее (пусть и незначительное) снижение стоимости отдельных видов стройматериалов. Этому может способствовать и сильное падение спроса на продукцию европейских поставщиков. Так как они будут заинтересованы в поиске каналов параллельного импорта (чтобы не потерять рынок сбыта), то с высокой вероятностью предложат существенный дисконт.

По разным оценкам следует ожидать небольшое снижение объемов продаж и качества отдельных (премиальных) категорий товаров. В этих условиях обеспечение приемлемого уровня прибыли производителей становится ключевым фактором, влияющим на процесс возвращения цен на докризисный уровень. Но если это и произойдет, то не раньше, чем к концу года.

Материалы подтолкнут себестоимость

Главным событием на строительном рынке в первом полугодии 2021 года стало резкое подорожание строительных материалов. Некоторые позиции за эти месяцы взлетели в цене в несколько раз. Эксперты говорят, что такого беспрецедентного роста не было даже во время обвалов национальной валюты. Себестоимость строительства в этом году вырастет минимум на 15%.

Девелоперы, которые неверно оценили инфляционные издержки в своих финансовых моделях, особенно утвержденных до начала массового удорожания материалов (до четвертого квартала 2020 года), могут иметь трудности с завершением таких проектов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Удорожание коснулось всех сегментов первичного рынка жилья. В категории масс-маркет за первое полугодие 2021 года себестоимость строительства увеличилась в пределах 15%, подсчитал Артем Орешко, директор по строительству ГК «Ленстройтрест».

Эксперты говорят, что на подорожание строительных материалов в России влияет общемировая ситуация на сырьевых рынках металлов, древесины, а также на рынке пластика, где за последний год уровень цен по большинству позиций достиг исторического максимума. «Так, цена на медь в первом квартале 2021 года колебалась вокруг отметки $9 тыс. за тонну, в то время как год назад находилась на уровне $4,5 тыс. Такую же динамику в последний год демонстрирует алюминий»,— говорит Артем Орешко.

Спрос на металлопрокат резко вырос во всем мире, при этом растут цены на все сырье — начиная от железной руды и заканчивая металлоломом. Наиболее резкий скачок цен отмечен на медесодержащие изделия: кабельную продукцию, которая за год подорожала на 24%, медные трубы, прибавившие в цене 21%.

Также подорожал бетон — по оценкам господина Орешко, примерно на 12% с начала года, ламинированная фанера — более чем на 50%, утеплитель — в пределах 15–20%.

«За первую половину 2021 года выросли цены практически на все строительные материалы, причем рост ужасающий, по некоторым позициям он в два, а то и три раза выше, чем был год назад. Безусловным «лидером» стало железо и все, что с ним связано. На втором месте — дерево»,— солидарен с коллегой Сергей Терентьев, директор департамента недвижимости ГК «ЦДС»

«Себестоимость строительства увеличилась и за счет роста стоимости на отделочные материалы: шпаклевка и грунтовка, стекло и даже песок подорожали на 10–30%. К концу первого квартала в полтора раза выросла стоимость утеплителей, пенополиуретана и других продуктов нефтехимии. Сегодня нет ни одной позиции, которая стала бы дешевле или хотя бы осталась на том же уровне, что год назад»,— считает Игорь Карцев, гендиректор ГК «Максимум Лайф Девелопмент».

Шоковый скачок

Виолетта Басина, гендиректор ГК «Омакульма», рассказывает: «Утром в строительную компанию приходит письмо с новыми ценами, а к обеду она пересчитывает сметы. Еще недавно, месяцы назад, когда рост уже шел, цена фиксировалась минимум на две недели, но сейчас даже это нереально. Такого на рынке не было никогда — даже когда рубль рухнул к евро и доллару вдвое, я такого не припомню. И это не предел!»

Читать статью Как купить строительные материалы в Челябинске

По ее подсчетам, плита OSB-3 с начала 2020 года подорожала на 410%. Доска для клееного бруса — на 120%, но в Москве и Петербурге она в дефиците. Арматура за полтора года выросла на 120%, пенополистирол — на 130%, минвата — на 50%, стропильная доска — на 90%, мягкая кровля — на 30%, металлочерепица — на 130%.

Николай Кирилюк, руководитель отдела закупок стройкомпании «Меридиан», говорит: «Сравнительный анализ цен начала первого и второго полугодий 2021 года показал следующее: подорожание на уголок металлический горячекатаный составило 35%, арматуру А500 — 16%, профилированный лист (С8, С20) — от 45%, кирпич рядовой — 20%, цемент М500 (мешок 50 кг) — 15%, доску, брус — 43%, кабельно-проводниковую продукцию — от 22%, полимеры — от 47%.

Генеральный директор торговой сети «Технониколь» Анатолий Нестеров поясняет: «Сильнее всего в первом полугодии 2021 года подорожали плиты ОСП (+250%), металлическая кровля (+200%), стекловолокно (+100%), теплоизоляционные плиты PIR (+82%), каменная вата (+70%). Товаров, на которые не поднималась бы цена с начала года, нет — цены выросли на все. Повышенный рост цен на ОСП связан со все увеличивающимся спросом. В связи со многими факторами возник существенный дефицит на мировом рынке древесины, и это подталкивает производителей к росту цен. Это объясняется историческими максимумами темпов строительства частных домов в сегменте коттеджного и малого строительства в России и в ряде европейских стран. В дальнейшем я прогнозирую плавное снижение цен на ОСП — 20–30% в квартал. При этом в конце 2021 года цены на ОСП будут по-прежнему выше (на 50–70%) цен конца 2020 года. По каменной вате и стекловате цены к концу года корректироваться вниз не будут из-за высокого спроса, существенно опережающего предложение».

Янис Краулис, управляющий группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ, говорит, что с начала года основной продукт КНАУФ — гипсокартонные листы — подорожал чуть больше чем на 5%. «Около 5% составило подорожание сухих строительных смесей. Цены на металлический профиль КНАУФ в этом году поднялись уже более чем в два раза — на 110–115%. На цену готового продукта большое влияние оказало подорожание сырья. Цены на металл, который мы используем в производстве профиля, выросли с января 2021 года больше чем на 108%, а относительно того же периода 2020 года — на 169%. Химические составляющие резко поднялись в цене из-за нехватки и подорожания основных химических субстанций, например хлора. Из-за этого выросла цена на пластиковые ведра из полипропилена и полиэтилена, которые мы используем для фасовки готовых составов (грунтовки, шпаклевки). Дисперсия, основа для грунтовок, подорожала с начала 2021 года на 145%. Полимеры для производства пленок, ведер и других упаковочных материалов,— на 60%. Больше чем на 80% выросла цена на древесину, которая нам нужна для поддонов. Дефицит древесины возник из-за высокой доли экспорта, в результате чего на внутреннем рынке ее стало не хватать. Очень большой проблемой для нас и для других производителей является изменение цены на макулатуру. За 2021 год она выросла на 100%. С одной стороны, это логично следует из ситуации в народном хозяйстве, где снизилось использование бумаги, в том числе из-за пандемии. С другой стороны, это сочетается с очень большим спросом: макулатуры не хватает и мы сейчас импортируем ее частично из-за рубежа, например из Прибалтики. Эта ситуация также характерна не только для России. Кроме того, резко выросли логистические затраты, цены на энергоресурсы: электричество и газ. Международные контейнерные перевозки для нас подорожали в четыре раза. Стабилизация цен на сырье и материалы наметилась в последние два месяца — июнь и июль. Очевидно, по многим позициям достигнут баланс спроса и предложения: потребители больше не могут позволить себе покупать сырье и материалы по высоким ценам»,— отмечает господин Краулис.

Президент Межотраслевой ассоциации саморегулируемых организаций в области строительства и проектирования «Синергия» Александра Белоус поясняет: «Когда речь идет о металлах, то следует учесть, что это биржевой и экспортный товар. А значит, внутренние цены на российские металлы и металлопродукцию растут вслед за увеличившимся спросом на них на мировом рынке и по результатам торгов на Лондонской бирже металлов (The London Metal Exchange, LME). Понятно, что, видя растущий интерес строителей к продукции металлургов на фоне послековидного восстановления мировой экономики, биржевые спекулянты начинают активно играть на нем, еще больше взвинчивая цены. Причем разгоняют цены на металлопродукцию не только биржевые маклеры в далеком Лондоне, но и недобросовестные спекулянты на Московской бирже. Не так давно отечественный ФАС уже заявил о наличии признаков возможного сговора ряда крупных биржевых игроков внутри страны».

Она отмечает, что ажиотажный спрос на недвижимость, вызванный субсидируемой государством программой льготной ипотеки под 6,5% (сейчас 7%) годовых, привел к перегреву рынка недвижимости и, по ряду признаков, надуванию финансового ипотечного пузыря. «За счет этого резко подорожали квартиры в новостройках и выросла маржа у застройщиков. Увидев сверхприбыли девелоперов, поставщики стройматериалов закономерно захотели поучаствовать в их барышах и увеличить свой кусок пирога, поэтому тоже взвинтили отпускные цены»,— объясняет психологию поставщиков госпожа Белоус.

Себестоимость продолжит рост

Консалтинговая компания Knight Frank St Petersburg прогнозирует, что себестоимость строительства до конца года увеличится минимум на 16%.

По оценке Knight Frank St Petersburg, основными факторами роста себестоимости в различных классах жилья являются следующие: ослабление курса национальной валюты, что привело к удорожанию импортируемых материалов, оборудования и запасных частей; рост стоимости основных локальных строительных материалов по причинам изменения мировой конъюнктуры рынка (рост спроса на металл, древесину); общее ускорение инфляции в стране и увеличение спроса на жилье; дефицит рабочей силы ввиду ограничений для трудовых мигрантов.

Под влиянием данных факторов при строительстве жилья в высоком классе А (элита) средняя строительная себестоимость с конца 2020 года выросла до 168 тыс. за «квадрат» (+5%). В классе B (бизнес) рост более значительный (+7%) — 103 тыс. за 1 кв. м. Себестоимость строительства «квадрата» массового жилья выросла до 76 тыс., показав прирост 12%.

Согласно прогнозу экспертов компании, эти факторы продолжат оказывать влияние на себестоимость до конца 2021 года, что может отразиться на ее росте по итогам 2021 года относительно начала года — до 88 тыс. рублей (+16%) в классе С (эконом), до 139 тыс. рублей (+35%) в классе B (бизнес), и до 205 тыс. рублей (+22%) в классе А (элита).

Также эксперты компании отмечают, что наибольшее влияние на себестоимость (более 60% в структуре себестоимости) оказывают затраты на строительно-монтажные работы, которые чувствительны к волатильности рынка. Например, только за декабрь 2020 года стоимость арматурной стали выросла на 40%, а за первый квартал 2021-го рост стоимости пиломатериалов и товарного бетона составил более 10%.

Причем стоит отметить, что в сегментах жилья «бизнес» и «элита» себестоимость растет быстрее, чем в эконом-классе, по причинам большего использования импортных материалов.

Артем Орешко говорит: «В сегменте «эконом» доля импортных материалов и инженерного оборудования, применяемых при возведении объекта, не выше 5–10%. В дорогих категориях недвижимости, где их доля выше, рост более заметный. Он коснулся инженерных систем и высокотехнологичного оборудования, таких как системы вентиляции, кондиционирования, отопления, электроснабжения, комплектующих для лифтов и некоторых других позиций. Большинство из них закупаются за рубежом».

Правительство запоздало

В Knight Frank St Petersburg отмечают, что правительство в качестве регулятора отрасли также проводит ряд мер по сдерживанию роста строительных материалов на локальном рынке: например, произошло повышение вывозных пошлин на древесину с 1 июля, что может положительно сказаться на отрасли. «Но эффект от пошлин, скорее всего, будет минимальным, так как касается только пиломатериалов с влажностью более 22% (на экспорт идут материалы в основном с меньшей влажностью, порядка 18%). А множество факторов продолжают давить на стоимость, включая ограниченное наличие самого заготовленного исходного материала — необработанного леса»,— говорят аналитики Knight Frank St Petersburg.

Господин Кирилюк замечает: «Федеральная антимонопольная служба (ФАС) только 7 июля 2021 года начала массовые проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов, о чем сообщила в своем telegram-канале, а правительство с 1 июля ввело ограничительные меры на экспорт древесины, а именно: увеличена таможенная пошлина на некоторые ее виды до 10% (постановление Правительства РФ № 737 от 15.05.2021)».

Дмитрий Панов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», рассуждает: «При всей эффективности прямых или директивно-административных методов, к которым относится госрегулирование цен, они имеют один ключевой недостаток — появление структурных перекосов в той или иной отрасли, когда, например, в результате длительной заморозки цен на продовольственные товары ритейлеры вынуждены реагировать дефицитом данных товаров на полках. Поэтому в большинстве развитых экономик директивное регулирование применяется или редко, или в очень кратковременные периоды времени. Более эффективными с точки зрения долгосрочного воздействия мировое сообщество считает косвенные методы регулирования, к которым относятся льготное кредитование производителей, пониженные налоговые ставки, меры тарифного регулирования экспорта-импорта, бюджетные дотации и субсидии. Несмотря на некоторый временной лаг после утверждения мер косвенного регулирования, они все же более мягко воздействуют на поведение экономических субъектов и не вызывают структурных диспропорций в отраслях».

Девелоперам придется непросто

Станислав Алексеенко, руководитель отдела строительного аудита и управления проектами Knight Frank St Petersburg, отмечает: «Девелоперы, которые неверно оценили инфляционные издержки в своих финансовых моделях, особенно утвержденных до начала массового удорожания материалов (до четвертого квартала 2020 года), могут иметь трудности с завершением таких проектов. Приобретенные участки для застройки уже после влияния фактора роста цены продаж и себестоимости также могут иметь трудности в реализации, так как дальнейший потенциал рынка не очевиден и рассчитанный при покупке земли будущий денежный поток может не реализоваться. С одной стороны, столь значительные изменения рынка — это риски, но, с другой стороны, это также значительные возможности для расчетливых и опытных игроков. Механизмы государственного воздействия в какой-то степени даже сейчас включаются в работу, однако результат пока не отразился на ценовых показателях, а нарушение грузового сообщения с Китаем или рост мирового спроса на материалы после локдауна могут продолжать оказывать давление на себестоимость в этом году».

Читать статью Породы древесины, используемые в строительстве

«Еще одним фактором, повлиявшим на себестоимость жилья, стал отток рабочей силы со стройплощадок из-за вызванных пандемией ограничительных мер. На начало 2021 года дефицит рабочего персонала на российских стройках достиг 40–50%. Отток мигрантов и увеличение спроса на услуги и работы со стороны рынка привели к росту фонда оплаты труда. Оба эти фактора на фоне продолжающегося ослабления рубля будут отказывать влияние на строительную отрасль и в отдаленной перспективе. Это значит, что цена квадратного метра продолжит расти, хоть и в менее интенсивной динамике. По нашей оценке, себестоимость строительства до конца 2021 года увеличится еще на 10%»,— рассуждает господин Орешко.

Ожидание охлаждения

Пока эксперты расходятся во мнении, стоит ли ждать падения цен.

«Прогнозировать сегодня сложно, учитывая меняющуюся ситуацию, но, вне сомнений, снижения цен ни на стройматериалы, ни на готовое жилье ждать не приходится. Наиболее реальный прогноз — увеличение затрат на строительство у девелоперов и, соответственно, рост стоимости квадратного метра для покупателей»,— прогнозирует Екатерина Запорожченко, коммерческий директор Docklands Development.

С ней согласен Егор Федоров, директор по продажам группы «Аквилон»: «Надеяться на снижение цен в новостройках в 2021 году не приходится. Напротив, квадратный метр на первичном рынке продолжит дорожать. Об этом говорят сразу несколько факторов: рост себестоимости строительства, инфляционные издержки, последствия падения курса рубля и рост стоимости привлечения трудовых ресурсов из-за закрытия границ».

Впрочем, в среде экспертов есть и те, кто ждет охлаждения рынка. «По объективным законам рыночной экономики любой биржевой бум и инфляционный рост рано или поздно исчерпывает себя, происходит самоперенастройка рынка и коррекция цен. При капитализме обычно это происходит через механизм кризиса. Упрощенно алгоритм экономических циклов выглядит так: оживление — подъем — кризис — спад — стагнация и далее по кругу. Так что пик роста уже достигнут или будет достигнут в среднесрочной перспективе, а впереди нас ждет кризисная коррекция»,— уверена госпожа Белоус.